שקיפות במקורות
כל נתון בדוח מלווה במקור ובתאריך. כשהנתון חלקי או לא זמין — נאמר זאת במפורש, ולא נשלים את הפער בהערכה.
אודות פרוקסימה השקעות
חברה פרטית העוסקת בניהול נכסים ובייעוץ השקעות למשפחות, ומייצרת תוכן מחקרי פתוח על התעשיות המובילות בשוק הישראלי.
מה אנחנו עושים
ניהול נכסים עם משמעת מחקרית
העבודה שלנו מתחילה בהבנת המצב המשפחתי — אופק ההשקעה, צורכי הנזילות ויכולת נשיאת הסיכון — ורק לאחר מכן בבחינת אפשרויות ההשקעה. אין אצלנו "מוצר מוביל" שאנו מבקשים למכור.
לצד העבודה השוטפת עם לקוחות, אנו מפרסמים דוחות מחקר פתוחים. המטרה היא לאפשר למי שאינו לקוח שלנו לקרוא ניתוח שיטתי, להבין את מקורות הנתונים ולבחון את המסקנות בעצמו.
- ישות משפטית
- פרוקסימה — ניהול השקעות בע״מ
- משרד רשום
- רחוב מונטיפיורי 35, תל אביב 65201, ישראל
עקרונות עבודה
ארבעה כללים שאנו לא מוותרים עליהם
הפרדה בין מחקר לשיווק
הדוח אינו מנגנון רכישה. אין בו קריאה לפעולה בנייר ערך מסוים, ואין קישור בין מסקנות המחקר לבין שירות בתשלום.
הצגת הסיכון לצד התשואה
אין אנו מציגים תשואה פוטנציאלית בלי להציג את התרחיש השלילי, ואת ההנחות שבבסיס כל תרחיש.
התאמה אישית לפני המלצה
המלצה אינה ניתנת בלי היכרות עם הלקוח. תוכן ציבורי הוא תמיד כללי, ולעולם אינו "המלצה אישית בתחפושת".
הבהרה
מה איננו עושים
איננו מבטיחים תשואה, איננו מציגים ביצועי עבר כראיה לביצועי עתיד, ואיננו מספקים ייעוץ אישי דרך דף אינטרנט או טופס מקוון. שירותי ייעוץ וניהול ניתנים במסגרת התקשרות מסודרת, בכפוף לדין החל ולהוראות הרישוי החלות עלינו.